Je vous accompagne sur vos projets de vie
Il y a 4 étapes de vie patrimoniales : l'équilibrage du budget, la création du patrimoine, son optimisation puis sa transmission. Chacun conçoit ces étapes selon ses envies, son style de vie et ses valeurs. Que ce soit pour comprendre ses actifs bancaires, acquérir de l'immobilier, financer les études des enfants, défiscaliser, préparer sa retraite ou sa succession... chaque personne peut avoir accès à l'information et à un accompagnement personnalisé pour ses projets.
Le déroulé des démarches patrimoniales
L'audit gratuit s'étend sur 2 RDV : le 1er balaye vos OBJECTIFS pendant 1h30 et le 2nd fait état de votre SITUATION pendant 45min. Ensuite un pré-rapport et un devis sont communiqués par email. Enfin, le rapport complet est présenté lors d'un 3ème RDV. Dès lors, deux options : [1] le client ne souhaite pas être accompagné sur la mise en place des solutions adaptées à sa situation : le devis est dû en tant qu'honoraires de conseils. [2] Le client souhaite être accompagné sur la mise en place d'au moins une solution adaptée : le devis est offert. La rémunération du cabinet se fait alors via une commission d'apporteur d'affaire provenant du partenaire de la solution. Vous aurez ainsi accès à plus de 60 partenaires agréés pour répondre à vos besoins en immobilier, financier, crédit, dispositifs fiscaux, solutions atypiques...
Filianse
C'est le 1er programme budgétaire et financier de la famille. L'objectif convaincu est de démocratiser et vulgariser la gestion de patrimoine pour tous. Ce parcours unique est un véritable travail d'équipe avec le client afin que ce dernier redevienne le maître de son patrimoine et de ses choix. "Savoir pour prévoir, afin de pouvoir." - Auguste COMTE
